AlphaOmega fournit des solutions pour l’industrie de l’asset management.

Notre offre de service se compose en 3 catégories que sont l’enregistrement et le reporting de fonds ainsi que la dissémination des données.

L’entreprise étant en croissance continue, il était devenu primordial d’avoir un process permettant la structuration de notre stratégie de ventes ainsi qu’un accès et partage de l’information plus global et moins manuel. Un CRM permet aussi de mieux prévoir les activités de nos clients et les suivis nécessaires à effectuer.

J’ai utilisé cet outil dans mon précédent travail et souhaitais de nouveau un CRM facile à utiliser mais ayant de multiples fonctions personnalisables. Salesforce est un des leaders dans ce domaine et l’outil est stable.

Nous avons collaboré avec UpCRM dès le départ de ce projet et ils nous ont aidé à définir les modules/fonctions nécessaires à notre activité. Ils nous ont accompagné aussi sur la personnalisation du système et ce malgré un timing serré et pendant une période non favorable (Confinement). Nous avons apprécié leur réactivité et conseils tout au long de l’implémentation du CRM.

Toujours être l’écoute de ses partenaires qui, de par leur expérience, ont parfois une vision plus pertinente et globale.

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